“Alibaba doit avoir un plan pour s’approvisionner en puces d’IA ‘assez bonnes’ au niveau national pour au moins maintenir la compétitivité des activités d’IA et de cloud computing pendant au moins les deux à trois prochaines générations de modèles d’IA de formation”, a déclaré Neil Shah, associé et co- fondateur de Counterpoint Research.
L’impact du changement de leadership
La décision de changer de stratégie pourrait être le résultat du changement de direction chez Alibaba. Le PDG du groupe Alibaba, Daniel Zhang, était initialement censé diriger l’activité cloud, mais il a démissionné en septembre et la société n’a pas encore annoncé de nouvelle direction pour l’activité cloud.
“Je pense que la nouvelle équipe de direction a un point de vue différent de celui de son prédécesseur sur le fait de rester une entreprise plus intégrée, similaire à Amazon Web Service ou Tencent. Cela pourrait être une bonne chose de conserver un contrôle total sur les activités cloud et IA malgré l’interdiction d’accès. aux puissantes puces de Nvidia pour façonner prudemment l’infrastructure du cloud et de l’IA, par rapport à une entreprise indépendante, qui serait confrontée à une pression sans précédent des investisseurs”, a déclaré Shah.
L’équation géopolitique changeante
Le mois dernier, les États-Unis ont dévoilé de nouvelles restrictions réduisant les types de puces que les entreprises américaines peuvent vendre à la Chine. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une rivalité intense pour les puces avancées ainsi que pour les matériaux et équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs. En réponse aux restrictions américaines annoncées l’année dernière, la Chine a limité les exportations de gallium et de germanium, nécessaires à la production de puces.
« La rivalité technologique croissante entre les superpuissances mondiales s’intensifie dans les domaines de l’IA et de la technologie avancée des semi-conducteurs », a déclaré Kanishk Gaur, PDG d’Athenian Tech. « Les entreprises américaines disposent actuellement d’un avantage, principalement en raison de leur accès à une technologie de puces sophistiquée, ce qui pourrait constituer un défi pour les entreprises chinoises comme Alibaba. Cette disparité des capacités technologiques pourrait influencer considérablement les opérations d’Alibaba, en particulier sur des marchés matures tels que la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et le Japon, où la technologie avancée des puces est cruciale. »
