Turbulences sur le marché pour certains fabricants de puces
Bien que les ventes mondiales de puces semi-conductrices aient diminué d’environ 11 % en 2023, passant du record de 574,1 milliards de dollars de l’année précédente à environ 534 milliards de dollars, ce ralentissement n’a pas duré. Les ventes devraient augmenter de 22 % en 2025, selon Morales, grâce à l’adoption de l’IA et à une stabilisation des ventes de PC et de smartphones.
“Si vous créez de la mémoire ou un accélérateur d’IA, comme Nvidia, Broadcom, AMD ou même Marvel maintenant, vous vous en sortez très bien”, a déclaré Morales. « Mais si vous êtes une entreprise de semi-conducteurs comme ST Micro, Infinium, Renesas ou Texas Instruments, vous avez été durement touchée par des stocks excédentaires et une macroéconomie incertaine pour les secteurs industriel et automobile. Ces deux marchés ont surperformé l’année dernière, mais cette année, ils ont été très durement touchés.
La plupart des LLM utilisés aujourd’hui reposent sur des données publiques, mais plus de 80 % des données mondiales sont détenues par des entreprises qui ne les partagent pas avec des plateformes comme OpenAI ou Anthropic, selon Morales. Cette tendance profite aux fabricants de processeurs, notamment Nvidia, Qualcomm et AMD. La technologie hautement spécialisée des systèmes sur puce (SoC), avec des prix inférieurs et une plus grande efficacité énergétique, commencera à dominer le marché à mesure que les organisations intégreront la technologie en interne.
