Les fournisseurs de réseaux mettent en avant les opportunités de l’IA alors que les problèmes de carnet de commandes commencent à s’atténuer

Des fournisseurs tels que Cisco, Arista, Juniper, Extreme et Aruba de HPE indiquent qu’ils expédient davantage de produits, grâce à des efforts de plusieurs mois qui incluent d’importantes refontes de produits et des efforts incessants de la part de leurs équipes de chaîne d’approvisionnement pour remédier aux pénuries de composants. Mais la situation reste difficile et certaines entreprises clientes sont encore confrontées à des retards de commande.

“Il est clair que le retard est en baisse comme nous l’espérions cette année, mais il reste toujours environ 3 fois supérieur à ce à quoi nous nous attendrions normalement”, a déclaré Rami Rahim, PDG de Juniper, aux analystes de Wall Street ce trimestre. Juniper a fait état d’un retard d’environ 2 milliards de dollars au début de l’année et s’attend à ce que ce montant soit réduit de moitié d’ici la fin de son exercice financier en décembre.

Cisco fait également état de niveaux de retard considérables, mais affirme que la situation s’est considérablement améliorée.

« Le vieillissement de notre carnet de commandes a continué de s’améliorer à mesure que la situation de l’approvisionnement se normalise et, comme prévu, l’augmentation des livraisons clients a réduit notre carnet de commandes de fin d’année à environ le double des niveaux historiques alors que nous entamons l’exercice 24 », a déclaré le directeur financier de Cisco, Scott Herren, aux analystes de Cisco. présentation des résultats la plus récente. “Cet excédent de retard sera réduit au cours de la première moitié de l’exercice 24, la majeure partie étant résorbée au premier trimestre, soit dit en passant”, a-t-il déclaré.

Même si les problèmes de retard et de chaîne d’approvisionnement restent un sujet de préoccupation, le sujet des opportunités de développement de l’IA était prédominant pour tous les fournisseurs.

Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a déclaré que la société avait pris quelque 500 millions de dollars de commandes pour des structures Ethernet IA, par exemple.

“L’accélération de l’IA va fondamentalement changer notre monde et créer de nouveaux moteurs de croissance pour nous”, a déclaré Robbins. « La conception ASIC et la structure évolutive de Cisco pour l’IA nous positionnent très bien pour créer l’infrastructure dont les hyperscalers et autres ont besoin pour créer des clusters AI ML. Nous prévoyons qu’Ethernet deviendra le leader de la connexion des charges de travail d’IA au cours des cinq prochaines années.

Cisco a récemment dévoilé de nouveaux processeurs Silicon One programmables haut de gamme destinés à soutenir l’infrastructure IA/ML à grande échelle pour les entreprises et les hyperscalers. Les modèles IA/ML sont passés de quelques GPU à des dizaines de milliers connectés en parallèle et en série. Le nombre de GPU et l’ampleur du réseau sont inconnus, a déclaré Cisco.

“L’opportunité de l’IA est passionnante, et alors que nos plus grands clients du cloud revoient leurs plans de réseau cloud et IA classiques, Arista s’adapte à ces changements et double ses investissements dans l’IA”, a déclaré Jayshree Ulall, PDG d’Arista, aux analystes lors du récent salon d’Arista. appel financier. « Nous prévoyons des clusters et des déploiements de production plus importants en 2025 et au-delà. Au cours de la décennie à venir, les réseaux d’IA deviendront une extension des réseaux cloud pour former un réseau front-end et back-end cohérent et transparent.

“Nous sommes au milieu d’essais pour les réseaux d’IA back-end, qui mèneront à des projets pilotes en 2024”, a ajouté Ulall.

Arista et Cisco parient gros qu’Ethernet sera l’outil du commerce des réseaux d’IA à l’avenir. Ils font tous deux partie d’un groupe récemment annoncé – l’Ultra Ethernet Consortium (UEC), hébergé par la Linux Foundation – qui travaille au développement d’avancées Ethernet au niveau physique, des liaisons, du transport et des couches logicielles.

Le groupe, qui comprend AMD, Broadcom, Eviden, HPE, Intel, Meta et Microsoft, vise à améliorer la technologie Ethernet actuelle afin de gérer l’évolutivité et la vitesse requises par l’IA.

“Le trafic de l’IA et les exigences de performances sont différents car ils comprennent un petit nombre de flux synchronisés à large bande passante, ce qui les rend sujets à des collisions qui ralentissent le temps d’exécution des tâches des clusters d’IA lorsqu’ils connectent des milliers de GPU, générant des milliards de paramètres”, Ulall dit.

Arista a développé des fonctionnalités pour son logiciel de mise en réseau EOS, telles que l’équilibrage de charge intelligent et des analyseurs avancés pour signaler et [other] Les outils capables d’atteindre des performances prévisibles et les technologies Ethernet et IP établies constitueront en fin de compte l’architecture de base pour gérer cela, a déclaré Ulall.

L’objectif de Cisco est de combiner ces technologies Ethernet améliorées et de les amener encore plus loin pour permettre aux clients de mettre en place ce qu’il appelle une structure planifiée. Dans une structure planifiée, les composants physiques (puces, optiques, commutateurs) sont reliés ensemble comme un grand châssis modulaire et communiquent entre eux pour offrir un comportement de planification optimal.

« À mesure que nous planifions la mise en place de la structure et que ces clients se sentent plus à l’aise pour passer d’InfiniBand à Ethernet, je pense que c’est à ce moment-là que nous commencerons à voir le réel impact de l’IA. Et peut-être qu’il est fin 24, mais je suppose que c’est vers 25, c’est sûr”, a déclaré Robbins.

Entre-temps, Juniper est un concurrent du secteur des réseaux qui affirme que l’IA a déjà un impact sur ses résultats.

« Les clients reconnaissent le leadership de Juniper en matière d’opérations basées sur l’IA et fournies via un cloud de microservices moderne », a déclaré Rahim de Juniper. « Les revenus du segment Mist de notre activité, qui sont des produits pilotés par Mist AI [Juniper’s core cloud-based management system]a connu un trimestre record avec une croissance de près de 100 % sur un an au cours du deuxième trimestre, avec des commandes en hausse de près de 40 % sur un an.

Juniper a récemment intégré le modèle de langage étendu (LLM) basé sur l’IA ChatGPT avec l’assistant réseau virtuel de Mist, Marvis. Marvis peut détecter et décrire une myriade de problèmes de réseau, notamment des clients filaires ou sans fil défaillants persistants, des câbles défectueux, des trous de couverture des points d’accès, des liaisons WAN problématiques et une capacité radiofréquence insuffisante.

En ajoutant les fonctionnalités ChatGPT, Juniper étend le rôle de Marvis et augmente ses options de documentation et de support pour aider les administrateurs informatiques à obtenir rapidement l’assistance nécessaire en cas de problèmes ou de défis, a déclaré Juniper.